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Qu’est ce qu’un Conseiller en Gestion de Patrimoine
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) assiste et guide, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.
Le CGP spécialiste du patrimoine permet l’optimisation du patrimoine de leurs clients.
Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, le CGP a la liberté de proposer, en toute indépendance, les solutions les plus adéquates.
Nos services sont basés sur la découverte totale de la situation de nos clients pour leurs apporter des solutions qui tiennent compte de la totalité de leurs situations, de leurs contraintes objectives ou subjectives afin de répondre à la totalité de leurs objectifs hiérarchisés et validés sur le court, moyen et long terme.
Des solutions concrètes et adaptées à VOTRE situation : immobilier, investissement financier, prévoyance, transmission
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